أسعار تداول شيلف دريلينغ ترتفع بعد توقيع صفقة اندماج نقدي بـ 1.4 مليار ريال

أديس القابضة توقع اتفاقية استحواذ نقدي على شركة شيلف دريلنج المحدودة لتأسيس كيان عالمي رائد في قطاع الحفر البحري للمياه الضحلة، بقيمة تصل إلى 1.42 مليار ريال (حوالي 379 مليون دولار)، حيث سيتم دمج أسهم شيلف دريلنج بالكامل مقابل 14 كورونًا نرويجياً للسهم، مما يضمن استمرار الشركة ككيان مستقل ضمن هيكل أديس إنترناشونال كايمان.

تفاصيل اتفاقية الاستحواذ النقدي بين أديس القابضة وشيلف دريلنج لتعزيز قطاع الحفر البحري

وقعت أديس إنترناشونال هولدينغ ليميتد، الشركة التابعة المملوكة بالكامل لشركة أديس القابضة، اتفاقية استحواذ نقدي مع شركة شيلف دريلنج المحدودة، بهدف دمج جميع الأسهم القائمة لشيلف دريلنج بموجب قوانين جزر كايمان، مع الحفاظ على وضع الشركة ككيان مستقل. وبحسب البيان الرسمي المنشور على تداول، تأتي قيمة الصفقة حوالي 1.42 مليار ريال سعودي (أي ما يعادل 379 مليون دولار)، مبنية على سعر 14.00 كورون نرويجية للسهم في شيلف دريلنج، مما يعكس القيمة السوقية المخففة بالكامل. وتتضمن الصفقة إلغاء جميع أسهم شيلف دريلنج مقابل المدفوعات النقدية التي ستدفع لحملة الأسهم وفقاً لخطة الاندماج، مع إزالة إدراج أسهم الشركة من سوق أوسلو للأوراق المالية بعد إتمام الصفقة، والتي من المتوقع أن يتم تمويلها من خلال التسهيل الائتماني المتاح لأديس القابضة.

أهداف وأسباب اتفاقية الاستحواذ النقدي لتعزيز تنافسية أديس القابضة في قطاع الحفر البحري

تسعى أديس القابضة من خلال هذه الصفقة إلى بناء كيان عالمي قوي في قطاع الحفر البحري للمياه الضحلة، حيث سيمتلك الأسطول الجديد 83 منصة حفر بحرية مرفوعة، تشمل 46 وحدة مميزة، بعد إضافة 33 منصة جديدة، ما يوسع حضور المجموعة في مناطق استراتيجية متنوعة. كما تركز الصفقة على تعزيز ثقة عملاء القطاع عبر توفير خدمات متميزة مستندة إلى سنوات طويلة من الخبرة والالتزام بأعلى معايير السلامة والكفاءة التشغيلية. ويشمل الهدف دمج قواعد العملاء والأصول والمؤسسات لتحقيق تكامل فعّال، إضافةً إلى تعزيز استقرار التدفقات النقدية بتراكم أعمال يصل إلى 35.44 مليار ريال (9.45 مليار دولار) حتى 30 يونيو 2025. علاوة على أن الصفقة ستزيد من ربحية السهم والتدفقات النقدية الحرة، مما يعزز القيمة العائدة على المساهمين ويسهم في تعزيز الكفاءة التشغيلية.

• تشكيل كيان عالمي قوي بحوض حفر ضحل يمتلك أسطولا متنوعا
• زيادة ثقة العملاء وتعزيز معدلات السلامة والتميز التشغيلي
• تحقيق التكامل بين القواعد والموارد والمؤسسات المختلفة
• تعزيز التدفقات النقدية المستقرة وحجم الأعمال المتراكمة
• زيادة ربحية السهم وتحسين العوائد للمساهمين

آفاق مستقبلية لهيكلة المجموعة والنتائج المالية مع إتمام اتفاقية الاستحواذ النقدي

تتوقع أديس تحقيق وفورات سنوية في التكاليف التشغيلية تتراوح بين 150 و188 مليون ريال سعودي (ما يعادل 40-50 مليون دولار)، مع تحقيق هذه الوفورات تدريجياً على المدى المتوسط، مع مراعاة التكاليف المرتبطة بتحقيقها. كما تخطط أديس لتحسين الهيكل الرأسمالي الموسع للمجموعة عبر تعزيز الكفاءة وضبط النفقات مستفيدةً من قوة المركز المالي والتدفقات النقدية المجمعة، بما في ذلك سداد التزامات الدين القائمة لشيلف دريلنج. الصفقة تخضع لموافقة اجتماع الجمعية العمومية الاستثنائي لمساهمي شيلف دريلنج، بالإضافة إلى موافقات الاندماج والموافقات التنظيمية الأخرى واستيفاء الشروط الإجرائية المعتادة. تعود شيلف دريلنج إلى 2012 وتعتبر شركة رائدة في مجال الحفر البحري للمياه الضحلة، وتشمل عملياتها إقليم الشرق الأوسط، وجنوب شرق آسيا، والهند، وغرب أفريقيا، والبحر المتوسط، وبحر الشمال. من المتوقع إغلاق الصفقة في الربع الرابع من عام 2025، حيث سيتم استدعاء السندات الأمريكية والنرويجية القائمة في شيلف دريلنج بقيمة تقريبية 1.3 مليون دولار بالتزامن مع إتمام الصفقة.

تم احتساب حقوق الملكية المشار إليها استناداً إلى سعر صرف بلغ 10.27 دولار أمريكي مقابل كل كورون نرويجي، وذلك كما في 4 أغسطس 2025، محققةً بذلك قيمة عادلة تستند إلى الظروف الاقتصادية وسوق المال الحالية، ويُنتظر أن ينعكس الاندماج على أداء المجموعة ويسهم في تعزيز مركزها المالي والتشغيلي بشكل مستدام.