شركة شيفت4 بايمنتس تعلن عن إصدار سندات ممتازة بقيمة 435 مليون يورو مع فائدة 5.500% تستحق في عام 2033، بسعر إصدار 102.50% من القيمة الاسمية، مما يعكس خطوة استراتيجية هامة في تحسين هيكل رأس مالها وتمويل خطط النمو المستقبلية.
تفاصيل إصدار السندات الممتازة لشركة شيفت4 بايمنتس
أعلنت شركة شيفت4 بايمنتس يوم الأربعاء أن شركاتها التابعة قامت بتسعير عرض لسندات ممتازة بقيمة 435 مليون يورو بفائدة 5.500% مستحقة في 2033، ويتم إصدار هذه السندات بسعر 102.50% من قيمتها الاسمية؛ وستُعامل كأوراق مالية إضافية ضمن نفس سند الضمان الخاص بسندات الشركة القائمة بقيمة 680 مليون يورو بفائدة 5.500% التي صدرت في مايو 2025، لتُشكل فئة واحدة من سندات الدين، مع نفس الشروط باستثناء تاريخ الإصدار والسعر. من المتوقع إغلاق هذا العرض العائد لشيفت4 بايمنتس في 8 ديسمبر 2025، وتُعد السندات مضمونة بشكل مشترك من قبل بعض شركاتها الفرعية على أساس غير مضمون.
استخدامات العائدات وتأثير السندات الممتازة على الهيكل المالي لشيفت4 بايمنتس
أكد البيان الصحفي لشركة شيفت4 بايمنتس أن العائدات من إصدار السندات الممتازة سيتم توظيفها في عدة أغراض استراتيجية، تشمل سداد الديون الحالية، وتمويل الاستحواذات التي تسهم في توسع الأعمال، ودعم مبادرات النمو، إلى جانب عمليات إعادة شراء الأسهم المحتملة. تجدر الإشارة إلى أن الشركة تحتفظ بإجمالي ديون يبلغ 4.79 مليار دولار، مع نسبة دين إلى حقوق ملكية تصل إلى 6.87 حسب تقارير الربع الأخير. وفقًا لتحليل InvestingPro، فإن سعر سهم شيفت4 بايمنتس يُعتبر أقل من قيمته العادلة، حيث قام 11 محللًا مؤخرًا بمراجعة تقديرات أرباح الشركة إلى الأعلى، ما يجعل إدارة الديون من خلال السندات الممتازة خطوة محورية لتعزيز الموقف المالي.
نمو شركة شيفت4 بايمنتس وشراكاتها الاستراتيجية في تكنولوجيا الدفع
تُقدم شركة شيفت4 بايمنتس حلول تكنولوجيا الدفع والتجارة المتكاملة، حيث تعالج مليارات المعاملات سنويًا لمئات الآلاف من العملاء. أعلنت الشركة نموًا قويًا في الربع الثالث، مع ارتفاع صافي الإيرادات بنسبة 61% على أساس سنوي، ونمو الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 56% خلال نفس الفترة. وقد شهد سعر سهم شيفت4 بايمنتس عدة تعديلات من قبل المحللين، حيث خفضت Truist Securities هدف السعر إلى 74 دولارًا بسبب مخاوف النمو العضوي في قطاعي الضيافة والمطاعم، بينما حافظت DA Davidson على تصنيف “شراء” مع هدف سعر 104 دولارات مع بعض التحفظات الاقتصادية، وحددت Benchmark هدفها عند 100 دولار مع اعتراف بقوة الأعمال الأساسية للشركة. وفي خطوة استراتيجية جديدة، تعاونت مجموعة Liberty Sports Group وقسمها Front Row Hospitality مع شيفت4 لتطبيق تكنولوجيا الدفع المتكاملة في مواقعهم، حيث أصبحت شيفت4 المزود الحصري لحلول نقاط البيع، مما يعكس جهود الشركة المستمرة لتوسيع عملياتها المالية والشراكات التقنية.
| أصل السندات | القيمة (مليون يورو) | معدل الفائدة | تاريخ الاستحقاق | سعر الإصدار (%) |
|---|---|---|---|---|
| السندات الممتازة الجديدة | 435 | 5.500% | 2033 | 102.50% |
| السندات القائمة | 680 | 5.500% | مايو 2025 | 100% |
- العرض مُعفى من تسجيل قانون الأوراق المالية، متاح للمشترين المؤسسيين بموجب القاعدة 144A.
- يتم إبرام السندات بشكل مشترك ومتضامن على أساس غير مضمون من شركات شيفت4 الفرعية.
- الاستفادة من العائدات لصرف الديون وتمويل النمو والعمليات الاستراتيجية.
- الشراكات الاستراتيجية لتعزيز وجود شيفت4 في سوق حلول نقاط البيع.
